민국 연간에 발생한 이 영화는 경찰 조인이 머리 없는 여자 시체 사건을 수사하는 과정에서 거울 속의 사람, 흉령 빙의, 사신 제사 등 기이한 사건을 잇달아 겪었다.귀신을 믿지 않는 조인은 배후의 진상을 밝히기로 결심했지만 살인사건 수사가 깊어지면서 사건 배후에 점점 더 많은 섬뜩한 디테일이 드러났다.
호팔일은 큰 금니를 구하기 위해 병산에 간 진봉사를 찾아가 천년내단의 상세한 상황을 물어보았지만 륙날개지네가 일찍 자고초소에 의해 살해되였음을 알게 되였다.실망할 때 또 왕뚱보가 남해의 명주를 쓰러뜨려 교2야의 함정에 빠져 부득이하게 내려 금을 만지는 3인조가 상서로 출발하여 도중에 당대 하령괴수화도련님을 만났다.꽃도련님의 인솔하에 만금조합이 병산지궁에 들어서는데......