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민국 연간에 발생한 이 영화는 경찰 조인이 머리 없는 여자 시체 사건을 수사하는 과정에서 거울 속의 사람, 흉령 빙의, 사신 제사 등 기이한 사건을 잇달아 겪었다.귀신을 믿지 않는 조인은 배후의 진상을 밝히기로 결심했지만 살인사건 수사가 깊어지면서 사건 배후에 점점 더 많은 섬뜩한 디테일이 드러났다.