민국 연간에 발생한 이 영화는 경찰 조인이 머리 없는 여자 시체 사건을 수사하는 과정에서 거울 속의 사람, 흉령 빙의, 사신 제사 등 기이한 사건을 잇달아 겪었다.귀신을 믿지 않는 조인은 배후의 진상을 밝히기로 결심했지만 살인사건 수사가 깊어지면서 사건 배후에 점점 더 많은 섬뜩한 디테일이 드러났다.
천진성중의 5개 물길내에는 해마다 적지 않은 익사자가 있는데 그중 일부 래력이 불분명한 부시는 바로 하표자라고 한다.앞을 정리하기 시작하여 천진은 시체인양대를 설립하였고 민국후 시체인양대는 경찰부문에 귀속되여 오하수상경찰로 명명되였다.이 시체인양대에는 곽득우라는 전설적인 인물이 있다.이 사람은 수성이 아주 좋아서 하루 종일 떠돌이와 교제한다.수십 년 동안 사건을 해결하여 수많은 사람을 구했다.그래서 백성들은 그에게'하신'이라는 별명을 선물
20세기 80년대초, 취업준비청년 장보경은 동북 장백산의 응툰에서 오리온남매 채과, 이코를 알게 되였다.장보경은 전설속의 토비 금왕마전신에 의해 혼이 깃들었다. 세 사람은 여우선 호삼태부에 의해 설곡천갱에 도입되여 전설속의 천갱아래의 기괴한 기이한 광경을 발견하였다. 즉 마전신의 삼혼종이사람, 지옥전설중의 장두하, 박피성 등은 다년전 동북 금왕마전신의 전설이야기와 천갱기사건을 끌어냈다.세 사람은 앞에는 알 수 없는 험난한 고비가 있고, 뒤