달기는 희창을 조가에 가두었고 다른 한쪽에서는 신공표범을 보내 현석을 모아 녹대를 세웠다.요왕을 강등시켜 요족을 되살리려는 의도였는데 희창이 마지막 현석이었다.희창의 아들 뢰진자는 어릴 때부터 종남산에 기양하였고 뢰진자는 사명을 받고 희창을 구하여 서기로 돌아왔다.뢰진자와 희창은 일로의 간난신고를 겪으면서 두터운 부자정을 쌓았을뿐만아니라 포학무도한 주왕과 달기를 뒤엎고 백성들을 물과 불에서 구하는 하나의 목표도 가지게 되였다.
500년전의 지존보는 수렴동에서 금테를 내려놓고 제천대성이 되지 않고 홀몸으로 우마왕에게 핍박을 받아 혼인한 자하를 구출하였다. 관세음은 지존보의 목숨이 일선에 이르렀을 때 손을 써서 우마왕을 제압했다. 지존보는 자하와 연인이 있으면 결국 가족을 얻게 된다.500년 후, 지존보는 100년을 더 살았고, 자하와 함께 있는 날은 그렇게 평범하고 행복했다.어느 날, 자하가 보이지 않았다. 지존보는 자하를 찾는 과정에서 자신이 이렇게 여러 해 동
소년 화광은 어머니 지타와 인간 세상에서 서로 의지하며 살았다.어느 날 비 오는 밤, 지타는 신비한 요수에게 잡혀갔고, 어린 화광은 천궁선인에게 구조되었고, 어머니를 잡은 요수는 전설의 요왕귀화라는 말을 들었다.어머니를 구하기 위해 화광은 선인 용서왕을 스승으로 모시고 간고하게 수행하여 생사를 거쳐 마침내 배운 것이 있다.화광은 요괴를 찾아 어머니를 구하고, 건곤의 보탑을 거두고, 풍화2괴를 싸우고, 줄곧 요괴를 굴복시키고, 마침내 요왕귀