민국시기에 환술문은 한차례 큰 재난을 당했는데 수파환술사 배정지는 법보성운지팡이를 빼앗기 위해 살계를 크게 열었다.결국 당시의 화파 장문 공공대사에 의해 봉인되었고, 그 후 공공대사는 고아 탁비범을 데리고 사방을 떠돌아다녔다......20년 후, 수파 잔당은 반목파 장문인을 책망하여 배정지를 구하고, 다시 5파를 통솔하려고 했다.화파 환술 장문 낙하비와 제자 탁비범, 추지와 대전.그러나 이 과정에서 탁비범은 뜻밖에 자신의 신세를 알게 되었
영화는 엑소시즘에서 좌절을 딛고 마침내 아름다움을 얻은 엑소시즘의 성장 이야기를 다룬다.퇴마천사 림원영 (전소호 분) 은 제자 류우 (우소빈 분) 를 데리고 이리저리 돌아다니며 악마를 쫓고 요괴를 잡았다. 스승 림원영은 황요와 악전고투했다. 뜻밖에도 황요는 도망쳤다. 현장에서 도대체 누가 그에게 빙의되였는가.무명의 제자 유우는 가난한 집안 출신인 유우가 정향에게 친척을 구할 때 정씨 가족의 이상을 발견했는데, 마치 요마가 방해한 것 같다.