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일황제는 생일잔치에서 한 번 인간으로 놀러 가자는 소원을 빌었다.여러 신선들이 말릴 수는 없었으나, 인간 간의 질서를 지키기 위해, 천제의 법력을 전부 제거하고 삼계를 가지고 갔다석하계 성공.천하의 천제는 신상을 파괴하여 관청으로 보내졌다.천제는 절에서 벌을 받았으나, 향을 피우러 온 여우에 의해 변한 여자에게 호감을 느꼈다.。여우는 천제를 사창가로 속이고 요제는 포주가 되어 삼계석을 훔쳐 천제를 죽이려 한다.이때 허몽교가 인솔하여 사건을