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상고시대에 마족의 수령인 우마왕은 거만하고 오만하여 천정을 어지럽혔으나 결국 스스로 나쁜 결과를 먹고 원형으로 되돌아갔다. 천존은 비련을 품고 그 살길을 놓아주었다. 그에게 선심을 주어 그를 범인의 화신 유구로 폄하했다.그러나 뜻밖에도 수년 후, 유구의 체내의 괴상함과 기억은 간사한 사람에게 각성되었다. 유구는 홀몸으로 쿤룬으로 가서 해독법을 찾았다. 도중에 화염산 공주 예샤오샤오를 사귀었다. 두 사람은 환난을 함께 했고, 정이 점점 생겨