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일932년, 북해시에서 련이어 기괴한 흉악사건이 발생하였는데 형사룡총은 조사과정에서 살인범이 도깨비의 이름을 빌어 환술을 리용하여 살인한것을 발견하였다.결국, 용총여기자 화령의 협조로 흉악범을 법정에 세웠지만 배후에 숨겨진 진실은 납득하기 어려웠다....