흑산로요괴가 산속에서 조개정 한마리를 구하여 상옥이라고 이름을 지었는데 상옥은 흑산에 첫눈에 반했다.산속에서 두 사람을 동반하여 수행하는데, 어찌하여 상옥이 어려서 적막을 견디지 못하고 기괴한 산속 사찰 난약사로 몰래 뛰어갔는지, 그림 속의 선화에 현혹되어 환상 속에 갇혔고, 흑산은 상옥을 구하기 위해, 용왕이 해역을 천년 동안 지키기로 약속하고 용왕에게 도움을 청했는데, 뜻밖에도 용궁 3공주에 의해 용궁의 부마로 설계되어 어쩔 수 없이 상옥과 인연을 끊었다....