원지용은 경극무생으로서 낮에는 창극을 생업으로 신분을 숨기고 밤에는 화룡대협으로 변신하여 항일유격대와 협력하여 력량을 집결하고 군민이 일심단결하였다항일에, 그는 베이징 말투를 구사하여, 유머러스하고 익살스러운 언어로 일본인과 지혜와 용맹을 겨루는 것을 조롱하여, 일본인을 어리둥절하게 만들었는데, 매번 풍랑이 심할 때마다 옳았다결코, 언제나 패배를 승리로 바꿀 수 있다.그는 무공이 출중하여 사상자를 줄이기 위해 늘 홀몸으로 일본군통구에 잠입
모산 정통 전인인 칠형과 두 명의 무기력한 제자가 함께 청룡진을 지키다가 동문 사매 황용과 그녀의 제자가 와서 조용히 바뀌었다.시체간 시체변화,시체몰이 도장이 살해되고 각종 독극물이 기습하는 등 일련의 괴이한 일이 잇달아 닥쳤는데, 원래 모든 것은 사매가 시암에서 원수를 맺은 강두사의 소행이었고, 더 큰 복수가 있었다계획이 곧 도래할 것이다.모산의 후예들이 진을 치고 대기하자 정사대전이 일촉즉발의 상황으로 치닫고 있다.