백 년 동안 요마가 세상에 기승을 부려 백성들이 말로 표현할 수 없을 정도로 고통스러웠다.열양산산에는 철이라는 특수금속이 있는데 그것으로 단조한 병기는 요괴에게 기이한 효과가 있다.그러나 인간의 몸은 철분의 강력한 에너지를 감당할 수 없다.그래서 많은 용사들이 요괴를 참수하고 악마를 제거하기 위해 뜨거운 태양의 화산에 왔는데, 이곳에서 스스로 팔을 부러뜨리고 쇠로 단조한 의족을 장착하여'봉마인'이라고 불린다.몬스터에 대한 전투력은 놀랍지만
즐겁다의채괴병이 횡행하자 산사람을 지키는 장생은 해장로의 지도하에 채민들을 위해 약초를 찾았지만 이 조치는 비효률적이고 위험하여 장생은 전설속의의 구색 사슴왕이 채자를 구한다;이때 대월국에서 요괴는 왕궁을 이탈하여 사술을 수련하기 위해 구색사슴왕의 종적을 찾았고, 태자 연이는 이를 막기 위해요괴를 멈춘 후에도 의연히 구색 사슴왕을 찾는 길에 올랐다.장생, 연이 및 목숨을 걸고 조각한 사냥꾼 소대 등 여러 방면의 인마가 사슴왕의 종적 1위까
일찍이언제, 봉마인은 요괴를 참수하고 악마를 제거하는 대영웅이었다.그러나 요마가 다 제거됨에 따라 초강력 능력을 가진 봉마인은 백성들의 눈엣가시가 되었지만, 무릇 잡히면감옥에 들어갈 거야.악마에 대해서는 어쩔 수 없이 성을 숨기고 구차하게 살아야 한다.당계 · 낙천 · 구풍 세 형제는 현재 어민으로 단순하고 순박하다생활.그러나 뜻밖에 그들은 요마가 다시 태어났다는 것을 알게 되었다.세 형제는 깊이 조사해 양조장에서 요괴의 종적을 확인했다.
20세기 80년대초, 취업준비청년 장보경은 동북 장백산의 응툰에서 오리온남매 채과, 이코를 알게 되였다.장보경은 전설속의 토비 금왕마전신에 의해 혼이 깃들었다. 세 사람은 여우선 호삼태부에 의해 설곡천갱에 도입되여 전설속의 천갱아래의 기괴한 기이한 광경을 발견하였다. 즉 마전신의 삼혼종이사람, 지옥전설중의 장두하, 박피성 등은 다년전 동북 금왕마전신의 전설이야기와 천갱기사건을 끌어냈다.세 사람은 앞에는 알 수 없는 험난한 고비가 있고, 뒤