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일벤의 에도시대, 한 신비한 남자가 무사 계소타로의 앞에 나타났다. 그는 요도'홍앵'을 손에 쥐고 칼을 시험해 보라고 했다. 이 밤 이후,계편의 행방이 묘연하다.계의 애완동물 엘리자베스는 만사방의 신락과 신팔을 찾아가 주인의 행방을 찾아달라고 부탁한다.동시에 은시도 의뢰를 받고,사방으로 행패를 부리는 홍앵의 행방을 찾다.세 사람의 단서가 공중비행선 한 척에 모였는데, 경찰의 관할 범위에서 멀리 떨어져 있기 때문에, 비행선 안의 악세력은손이