이성은 문명이 쇠퇴하여 전쟁이 끊이지 않았다. 객족대장 이객은 부하를 이끌고 보이부인의 통치를 전복시킬 준비를 했다. 그러나 어쩔 수 없이 오행주가 없으면 잠시 함락할 수 없었다. 그래서 봉황의 힘을 빌려 보이부인에게 치명타를 가할 준비를 했다. 이객장군이 보이족 황궁을 함락하려고 할 때 보이부인은 공주 초승달과 초승달 얼음을 지구로 보내고 무한한 힘을 가진 오행주를 초승달 문명에 넘겨 부흥을 기대했다.
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내