강용나한이 되기 위해 마지막 단계만 돌파하면 되는 중요한 순간, 백수 마을 사람들이 위험에 처한 것을 느낀 제공은 수련을 포기하고 사람들을 구하기 위해 백수 마을로 향하는 스토리. 여기서제공 행세를 하는 황원을 만나게 되고, 백성들을 부추겨 제공을 불태워 죽일 뻔합니다. 하지만 결국 황원은 제공의 설득에 그를 도와 요괴를 제압하고 백수 마을 사람들을 구하고, 제공은 강용나한이 된다.
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내