진문의 3대 마술 가문로는 부수당문, 기관이가, 수경제가가 있당문은 손재주가 뛰어나고 멀리서 볼 수 있는 능력과 속임수에 능하다. 기관이가는 마술 기관과 소품을 제조한다. 수경제가는 각종 마술을 간차하고, 스스로 상인의 술법을 만들었다. 매년 열리는 진먼연회에서 금사 가운을 잃어버려서 사람들은 갑자기 무방비 상태가 된다. 세 사람이 한 팀이 되어 외국의 마술사에 대항하여 금사 가운을 되찾는다.
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내