은상 말기 주왕은 폭정을 일삼았고, 여우 요괴 달기의 매혹에 사로잡혀 방탕하게 살아간다. 이에 은나라 상성에는 요괴가 만연해진다. 희창의 수양아들 뇌진자가 귀령굴에서 소란을 피우자, 달기는 그에게 원한을 품게 된다. 뇌진자는 달기의 음모를 타파하고, 악을 물리치고 새로운 전설을 향해 나아가는데...
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내