사부의 명을 받고 일본으로 선진적인 기술을 배우러 간 진진, 중국 유학생들이 연이어 실종되는것을 발견하고 친한 친구 양소문의 도움으로 사건의 배후의 진범을 조사한다. 그러다가 흑룡회 주요 간부 이토신지, 회장 야마타이치난과 두뇌의 싸움을 펼치다가 결국에는 흑룡회의 음모를 파헤치고 일본 사람의 생체 실험 기지를 박살내는데...
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내