담다세간에 요화가 횡행하다.조정에서는 특별히 요괴 잡기 조직인'요괴 단속사'를 설치하였는데, 각 성원은 모두 요괴의 피를 마셔 요마에 대항해야 한다.하지만 할 수 없다면 마음은 멈춘다물은 요혈에 반식되어 반요로 변한다.밤이 되자 요괴단속사의 수령 배문덕은 무리를 이끌고 성 밖으로 나가 알 수 없는 요기를 탐구했다.현장에서 백청청이라는 사람이 발견되었다의 소녀는 실제로 거대한 뱀이다. 쌍방이 싸울 때 황궁은 귀왕의 습격을 받아 황제의 목숨이 위태롭다.배문덕은 명을 받들어 요왕'내응'을 데리고 백청청을 밟았다귀신의 왕을 찾는 길에 배문덕은 백청청이 원래 요왕에게 협박을 당했다는 것을 알게 되었고, 두 사람은 이전의 원한을 풀기 시작하면서 점점 다른 감정이 생기기 시작했다。첩첩한 어려움 끝에 배문덕은 마침내 요왕의 은신처를 찾았지만, 두 사람 사이의 힘의 차이는 일목요연하였다. 전투 중 백청청은 배문을 구하기 위해덕, 요왕의 발톱에 처참하게 죽다니...