일찍이언제, 봉마인은 요괴를 참수하고 악마를 제거하는 대영웅이었다.그러나 요마가 다 제거됨에 따라 초강력 능력을 가진 봉마인은 백성들의 눈엣가시가 되었지만, 무릇 잡히면감옥에 들어갈 거야.악마에 대해서는 어쩔 수 없이 성을 숨기고 구차하게 살아야 한다.당계 · 낙천 · 구풍 세 형제는 현재 어민으로 단순하고 순박하다생활.그러나 뜻밖에 그들은 요마가 다시 태어났다는 것을 알게 되었다.세 형제는 깊이 조사해 양조장에서 요괴의 종적을 확인했다.하지만 백성들은성주든 그들의 경고를 외면하고 심지어 그들을 체포하여 재판에 회부하려 한다.요괴가 더 많은 백성을 해치는 것을 방지하기 위해서, 그들은 부득불 관명을 거역하였다., 자살 요괴.그러나 이 모든 것은 악마에 대한 음모였다. 누군가가 악마의 힘을 빌려 그들을 죽이려 했다.세 사람의 운명은 일찍이 태어났을 때 이미 정해져 있었다。요괴를 참수하고 악마를 제거하고 하늘을 대신하여 길을 걷는다는 것은 처음부터 거짓말이었다....