중화민국 초 , 부패한 청나라 정부는 혁명으로 전복되고, 민주 진보 사상은 빠르게 선저우 전역을 휩쓴다. 그러나 우매하고 낙후된 봉건적인 미신이 여전히 중국 국민의 정신을 지배하고 있었다. 민국 경찰 왕지장의 아들은 아편 때문에 죽었다. 그러자 왕지장은 낙후된 봉건사상과 아편이 백성들을 죽음으로 몰고 가는 것에 대해서 분노한다. 하여 그는 도사로 위장하여 현지 상인 천 어르신의 집에 침입하여 아편 밀수 사건을 조사하기 시작한다.
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내