환술문은 상나라에서 기원하여, 금목수화토오파로 나뉜다. 중화민국 초, 수사 배정지는 환술문인 법보를 빼앗기 위해 살계를 열었고, 결국 화사 공공아에 의해 봉인된다. 20년 후, 배정지는 다시 돌아와 화사 공공아를 살해한다. 화사공공아가 죽기 전에, 자신이 키웠던 고아 탁비범을 화사 낙하비에게 화술공부를 맡긴다. 탁비범은 공공아의 복수를 다짐하지만, 뜻밖에도 배정지가 자신의 생부라는 사실을 알게 되면서 딜레마에 빠진다.
가족들도 못 챙기고 밤낮 없이 범죄들과 싸우는 베테랑 형사 서도철과 강력범죄수사대 형사들. 어느 날, 한 교수의 죽음이 이전에 발생했던 살인 사건들과 연관성이 있는 것으로 밝혀지며 전국은 연쇄살인범으로 인해 떠들썩해진다. 이에 단서를 추적하며 수사를 시작한 형사들. 하지만 이들을 비웃기라도 하듯, 연쇄살인범은 다음 살인 대상을 지목하는 예고편을 인터넷에 공개하며 또 한 번 전 국민을 흔들어 놓는다. 강력범죄수사대는 서도철의 눈에 든 정의감 넘치는 막내